Bir zamanlar, ormanın derinliklerinde yaşayan uzun boylu bir çocuk vardı. Adı Leo'ydi. Leo, diğer çocuklardan farklıydı çünkü hem boyu hem de garip bir sırrı vardı. Her dolunay gecesinde, Leo bir kurt adama dönüşüyordu.
Leo, bu durumu kimseye anlatmaya cesaret edemiyordu. Ailesi ve arkadaşları...