İzin çıkarsa ilk etapta 5 yıl vadeli Eurolira ihracı için düğmeye basılacak..
Yabancılar Türkiyenin Eurobondlarını kapış kapış alıp Ne ihraç ederseniz almaya hazırız deyince Türk bankacılık sektörü yeni bir enstrümanı daha gündeme getirdi. Sektör Eurolira ihraç etmek üzere BDDKya resmen başvurdu. İzin çıkarsa ilk etapta 5 yıl vadeli Eurolira ihracı için düğmeye basılacak
Hazinenin iki günde gerçekleştirdiği üç ihaleye 90 milyar liranın üzerinde talep gelip tarihin en düşük faizi ile borçlanmalara imza atılınca Türk bankalar yeni bir borçlanma aracı için harekete geçti. Yurtdışından Türkiyenin eurobond ihraçlarına kat kat talep geldiğini gören bankaların masasında yeni borçlanma aracı olarak Eurolira var. Bugüne kadar yurtdışına yönelik sadece eurobond olarak adlandırılan Euro ve dolar cinsinden borçlanabilen Türk bankacılık sektörü, önümüzdeki günlerde uluslararası piyasalarda TL cinsinden borçlanabilmek için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) ilgili izni almak üzere.
NE İHRAÇ EDERSENİZ ALIRIZ
Viyanada Euro Money dergisi tarafından düzenlenen 18. Orta ve Doğu Avrupa Forumunda bir araya geldiğimiz İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Erdal Aral, kendilerinin de Eurolira ihraç etmeye hazırlanan ve bu konuda başvuruda bulunan bankalardan biri olduğunu belirterek, Fitchin not artışı sonrası Türk bankalarının ihraçlarına yönelik artan ilginin olumlu sonuçlarından biri. Türk yatırım araçlarına ilgi o kadar arttı ki, yabancı artık Ne ihraç ederseniz alırım. Zaten dolar alıyoruz, TL de alırız diyor dedi. Euroliranın Türk finans piyasaları için yeni bir enstrüman olarak sektöre önemli katkılarının olacağını kaydeden Aral, TL cinsi bir borçlanma aracı ancak yurtdışına yönelik yapılacak. Yeni olduğu kadar, güzel de bir enstrüman olacak değerlendirmesinde bulundu.
5 YIL VADELİ OLACAK
Euroliraların 5 yıl vadeli olmasının planlandığını söyleyen Aral, getirisinin de Hazinenin getirisinin 80-120 baz puan üzerinde olmasının beklendiğini ifade etti. Eurolira ihraç büyüklüklerinin ise 500 milyon ile milyar TL arasında olmasının beklenebileceğini dile getiren Erdal Aral, Eurolira ihraçlarında özellikle büyük bankaların öncülük edeceğini düşündüğünü belirtti. Dünyada şu anda yabancı yatırımcılar açısından genel görünümün Risk al şeklinde olduğunu kaydeden Aral, sözlerine şöyle devam etti: Avrupa ve ABD merkez bankaları başta olmak üzere, krizin çözülmesi konusundaki kararlılıkları, Avrupadaki siyasi kararlılık yabancı yatırımcının risk alabileceği bir ortamın oluşmasını sağlıyor. Böylesi bir durumda da Türkiye gibi gelişen pazarlara ilgi çok artıyor. Bu ilgiye dayanarak Euroliranın talep göreceğine inanıyoruz.
BİZİ DE ALIN DİYE GELİYORLAR'
Azerbaycanda bir süredir bankacılık faaliyetlerine başlamak istediklerini hatırlatan Erdal Aral, Azerbaycan hükümeti, bankalar için minimum sermayeyi yaklaşık 65 milyon dolara çıkardı. Dolayıasıyla bu güçte olmayan çok sayıda bankadan, bize Gelin bizi alın önerileri geliyor. Büyümek istediğimiz bu pazarda aktif olacağız dedi.
NOT ELİMİZİ RAHATLATTI
Not artışı sonrasında talep toplamada Türk bankalarının elinin rahatladığını belirten Erdal Aral, Dünyada o kadar çok özel bankacılıkta değerlendirilen para var ki, Türkiyeye ilgi giderek artıyor. İsviçrede özel bankacılık yapanlar, aç kurtlar gibi yeni pazarlar arıyorlar diye konuştu.
İPOTEK TEMİNATLI TAHVİL İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAM
Türk bankacılık sektörünün hazırlıklarını sürdürdüğü iki yeni enstrümanın daha bulunduğunu kaydeden Aral, bunlardan birinin gayrimenkul sertifikası diğerinin de ipotek teminatlı tahviller olduğunu söyledi. Kentsel dönüşüm sürecinde özellikle aktif olmayı planlayan İş Bankasının şu sıralar ipotek teminatlı tahvil hazırlığı içinde de olduğunu belirten Aral şu bilgileri verdi: Türkiyede şu anda 80 milyar liralık konut kredisi portföyü var. Şimdiye kadar bu portföyden ikincil piyasalarda yararlanılmamasından yakınılıyordu. Şimdi şartlar da uygun olduğu için, bankalar ellerindeki kront kredisi portföyünü teminat göstererek tahvil ihraç edecek. İş Bankasının elinde 8 milyar liralık bir konut kredisi portföyü bulunuyor. Bunun ne kadarının tahvile dönüştürüleceği konusunda şu an çalışmalarımız sürüyor.
